Dlouhodobé výnosy na roční bázi (1999 – 2020)

Výnosy jsou prezentovány pouze pro ilustraci a neměly by být považovány za prediktivní v rámci průběžného výnosu fondu. Nelze zaručit, že fond dosáhne svých cílů nebo se vyhne ztrátám.
Portfolio.
Robustní základy.
Portfolio Smart Stocks je složeno především z velkých a stabilních společností. V našem hledáčku jsou podniky s trvale udržitelnou konkurenční výhodou či akcie firem, které se z rozličných důvodů dostaly na atraktivní úrovně vzhledem ke své fundamentální hodnotě.
Nespekulujeme s drahými akciemi malých biotechnologických společností či konopných firem. Naopak investujeme kapitál tak, abychom se vyhnuli riziku výrazné ztráty a zároveň přinesli na dlouhodobém horizontu zajímavé zhodnocení.
Při skladbě investičního portfolia dbáme na diverzifikaci, nikoliv však zbytečně vysokou. Dobré příležitosti jsou totiž vzácné. Z toho důvodu je portfolio fondu složeno zpravidla z 10-15 jednotlivých investic. To umožňuje detailní znalost aktiv zahrnutých v portfoliu. Průběžně monitorujeme i ostatní příležitosti a v případě potřeby provádíme obměnu složení majetku fondu.
Složení fondu Smart Stocks se flexibilně mění podle aktuální situace na finančních trzích. Zároveň se snažíme snížit četnost obchodování na minimum, abychom drželi náklady na uzdě. Dominantním zaměřením portfolia jsou globální akcie. Doplňkově fond investuje i do ETF, dluhopisů či majetkových účastí v soukromých společnostech.

Oproti klasickým investičním fondům máme uvolněné ruce a nejsme svázáni zbytečně složitými pravidly. Nesnažíme se kopírovat žádný benchmark ani být neustále 100% zainvestovaní. Pokud aktuální tržní prostředí nepřináší dostatek zajímavých příležitostí, část portfolia umisťujeme do hotovosti a vyčkáváme na správnou chvíli pro opětovný vstup do trhu. Investování totiž není sprint, ale běh na dlouhou trať.
Poplatek za poplatek
Vůči investorům jsme plně transparentní. Zakládáme si na pravidelné komunikaci prostřednictvím reportů, ve kterých popisujeme dění na finančních trzích a v portfoliu fondu. Naprosto otevření jsme i co se týče účtovaných poplatků.
Klademe důraz zejména na motivační systém odměňování správce formou výkonnostních poplatků. Správce i investor jsou orientovány stejným směrem, a to na zhodnocování. Účtujeme fixní 1% manažerský poplatek v kombinaci s 30% výkonnostním poplatkem.
Kvalifikovaní a profesionální investoři
Smart Stocks není klasickým investičním fondem určeným pro širokou veřejnost. Fond je založen na správě majetku srovnatelné s obhospodařováním dle § 15 ZISIF (zákona o investičních společnostech a investičních fondech).
Za kvalifikovaného investora je považován ten, kdo je schopen investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 EUR. Ve specifických případech však lze přijmout i investora s nižší minimální investicí, a to od 500 000 CZK.
Spolupráce.
Kvalifikovaný investor.

Pro zjištění informací, za jakých podmínek můžete do fondu investovat, kontaktujte jeho správce.
Fond není určen široké veřejnosti, ale pro omezený okruh kvalifikovaných investorů, z toho důvodu do něj nelze vstoupit přes klasické distribuční cesty jako jsou investiční zprostředkovatelé či banky.
Brožura ve formátu PDF [0,6 MB]
↸ Nahoru